返回首頁      加入收藏      聯系我們
站內搜索
 
 
通鼎光電債轉股上市價格為17.50 元/股
作者:管理員    發布于:2014-09-17 07:58:16    文字:【】【】【
摘要:南京美華可為需要辦照的公司和企業提供真實注冊地址等問題;為新企業提供全方位服務:①公司名稱核準、②起草公司章程、③出具驗資報告、④領取營業執照、⑤公章登記備案(人名章、財務章、公章、合同章、報關章等)⑥辦理組織機構代碼證、⑦辦理稅務登記證(包括國稅局、地稅局)、⑧銀行開戶許可證、⑨工商所、稅務所等相關部門報到、年檢、送表等、⑩代理記賬、報稅、社保登記等。 為老企業提供全系列代辦服務:1.地址變更、2.法人變更、3.股權變更、4.資金變更、5.名稱變更、6經營范圍變更、7.注冊類型變更(企業改制)、8.增資、減資、9.注銷、吊銷轉注銷、10.審計報告、11.疑難年檢、年審等。
  1、通鼎光電(002491)于2014 年8月15 日發行6 億元6 年期可轉債,最終發行結果,原股東優先配售3521175 張,占發行總量的58.69%,網下向機構投資者發售的通鼎轉債為2,416,615 張,占發行總量的40.28% , 機構投資者的有效申購數量為1,091,920,000 張, 即10,919,200.00 萬元,中簽率為0.221318%。網上向一般社會公眾投資者發售62,210 張,占發行總量的1.04%,網上一般社會公眾投資者的有效申購數量為28,107,820 張,即281,078.20 萬元,中簽率為0.221326%。本次中簽率比我們的預期的低,9 月5 日上市交易。

  2、通鼎轉債票面利息和補償利息尚可,轉股價格為17.50 元/股。信用評級為AA-,贖回條款尚可,轉股價有下修空間,回售保護期為最后2 年。通鼎光電是三大電信運營商和鐵道部的重要供應商之一,公司經營穩健,但面臨毛利率下滑態勢,在拓寬新的盈利增長點,擬以自有資金8525 萬元收購南京迪威普光電技術有限公司35%的股權,推動公司大通信戰略持續實施,公司發行股份購買資產事項獲得證監會無條件通過。本次可轉債募集資金主要用于年產100 萬公里光纖、300 噸光纖預制棒項目。公司具有重組題材,股價波動大,期權價值高,在目前市場火爆的情況下,轉債有望受到投資者的追捧。停牌前通鼎光電股票的收盤價是17.19 元,估計上市時通鼎光電轉債的轉股溢價率在8%-15%概率比較高,由于近期市場火爆,通鼎光電股票由于重組而復牌,估計至少有一個漲停,假設其股價為18.5 元,則可轉債的價格在114.17-121.57元之間,價值中樞在118 元。

  3、通鼎光電轉債中簽率為0.22%,假設通鼎光電轉債首日漲幅在18%左右,則網上申購收益率為0.0398%,年化收益率達到2.42%,網下申購收益率為0.133%,年化收益率達到8.07%,網下申購收益率尚可。建議風險偏好投資者在正股上漲時積極把握轉債的期權超額收益,如果是穩健轉債申購者,可在上市時適時逢高賣出,由于近期市場比較好,也可適當持有一段該轉債,擇機逢高賣出。普通投資者可在二級市場上把握配臵通鼎光電轉債的機會,分享近期股市上升的果實。
南京外資公司注冊、南京公司注冊 服務熱線:400-606-3606 返回上一頁
 
 
腳注信息
電話:025-82054440  全國熱線:400-606-3606 手機:13814078268、13372012366 
版權所有 Copyright(C)2009-2011 南京美華投資咨詢有限公司 蘇ICP備09078533號
? 安全聯盟 篮彩大势